金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文
工作總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。以下是小編給大家?guī)淼膸灼鹑跇I(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文，供大家參考借鑒。
金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文1
回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營銷工作。以下是20xx年度個(gè)人工作總結(jié)：
一、20xx年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;
2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效;
3.加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力
二、存在的不足：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少，對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;
3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。
金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文2
我作為一個(gè)新的管理人員，我一定要取其精華，努力學(xué)習(xí)，真正領(lǐng)會(huì)企業(yè)服務(wù)理念，并在日常工作細(xì)節(jié)上認(rèn)真對(duì)待，爭(zhēng)取成為一名優(yōu)秀的管理人員，還希望各位前輩和領(lǐng)導(dǎo)能給予更多的指導(dǎo)。
以效益為目標(biāo)，抓好銷售工作
1、人員調(diào)整。酒店將銷售部人員進(jìn)行調(diào)整，不斷擴(kuò)充銷售隊(duì)伍，增強(qiáng)了在崗人員競(jìng)爭(zhēng)上崗意識(shí)和主動(dòng)銷售的工作責(zé)任心。銷售部領(lǐng)導(dǎo)班子分析，提升銷售業(yè)績主要是管理好銷售人員，下達(dá)科學(xué)、合理的銷售指標(biāo)，激勵(lì)大家的工作責(zé)任心和主動(dòng)性。
2、客源結(jié)構(gòu)擴(kuò)展。酒店在原有協(xié)議單位、上門散客、國際卡等自然銷售渠道的基礎(chǔ)上，拓展增加了團(tuán)隊(duì)房、網(wǎng)絡(luò)訂房等渠道，并按各渠道客源應(yīng)占酒店總客源的比例，相應(yīng)地按比例分解指標(biāo)。這樣，下達(dá)給銷售員的指標(biāo)才有據(jù)可依，分解指標(biāo)合理，能促進(jìn)銷售業(yè)績的提升，進(jìn)而能使酒店下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)如期完成。
3、餐、房提成獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)本酒店市場(chǎng)定位的特色，以接待協(xié)議單位商務(wù)客人、上門散客和國際卡客人為主，以網(wǎng)絡(luò)訂房、團(tuán)隊(duì)房等為輔的營銷策略，制定了對(duì)銷售部人員按高出每月銷售指標(biāo)后給予以一定比例提成的獎(jiǎng)勵(lì)。這一獎(jiǎng)勵(lì)政策，極大地調(diào)動(dòng)了銷售人員的工作熱情和增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)。
4、投訴處理。銷售部直接服務(wù)客人，也是客人咨詢問題、反映情況、提出建議、投訴不滿等較為集中的地方。本著“賓客至上、服務(wù)第一”的宗旨，銷售部接待并妥善處理賓客的大大小小的投訴，為酒店減少了經(jīng)濟(jì)損失，爭(zhēng)取了較多的酒店回頭客。此外，銷售部按酒店領(lǐng)導(dǎo)的要求，開始從被動(dòng)銷售到主動(dòng)銷售、從無序工作到有序工作，直接贏得了銷售業(yè)績的顯著回升。
金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文3
20××年已經(jīng)過去一大半了，在上個(gè)月底我們公司也開了半年的銷售會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)議上也做了半年的工作總結(jié)，給我們更深的了解了我們公司半年來的工作情況，還總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)供我們分享。所以在這會(huì)議之后，領(lǐng)導(dǎo)要求我們也來給自己半年的工作做個(gè)總結(jié)，希望通過總結(jié)我們能夠更好的認(rèn)識(shí)自己和向優(yōu)秀的同事學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，從而更好的開展下半年的工作。
現(xiàn)在我對(duì)我這半年來的工作心得和感受總結(jié)如下：
一、塌實(shí)做事，認(rèn)真履行本職工作。
首先自己能從產(chǎn)品知識(shí)入手，在了解技術(shù)知識(shí)的同時(shí)認(rèn)真分析市場(chǎng)信息并適時(shí)制定營銷方案，及時(shí)的跟進(jìn)客戶并對(duì)客戶資料進(jìn)行分析，其次自己經(jīng)常同其他業(yè)務(wù)員勤溝通、勤交流，分析市場(chǎng)情況、存在問題及應(yīng)對(duì)方案，以求共同提高。
要經(jīng)常開發(fā)新客戶同時(shí)要不斷的對(duì)手中的客戶進(jìn)行歸類，把最有可能用到我們產(chǎn)品的客戶作為重要的客戶，把近期有項(xiàng)目的客戶作為重點(diǎn)跟進(jìn)客戶，并根據(jù)他們的需求量來分配拜訪次數(shù)。力求把單子促成，從而達(dá)到銷售的目的。
分析客戶的同時(shí)，必須建立自己的客戶群。根據(jù)我們產(chǎn)品的特點(diǎn)來找對(duì)客戶群體是成功的關(guān)鍵。在這半年來我手中所成交的客戶里面，有好幾個(gè)都是對(duì)該行業(yè)不是很了解，也就是在這個(gè)行業(yè)上剛剛起步，技術(shù)比較薄弱，單子也比較小，但是成功率比較高，價(jià)格也可以做得高些。像這樣的客戶就可以列入主要客戶群體里。他們一般都是從別的相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)行的或者是新成立接監(jiān)控項(xiàng)目的部門的，因?yàn)樗麄冇羞@方面的客戶資源，有發(fā)展的前景，所以如果能維護(hù)好這部分客戶，往后他們走的量也是比較可觀的。
二、主動(dòng)積極，力求按時(shí)按量完成任務(wù)。
每天主動(dòng)積極的拜訪客戶，并確保拜訪質(zhì)量，回來后要認(rèn)真分析信息和總結(jié)工作情況，并做好第二天的工作計(jì)劃。拜訪客戶是銷售的基礎(chǔ)，沒有拜訪就沒有銷售，而且因?yàn)槿伺c人都是有感情的，只有跟客戶之間建立了感情基礎(chǔ)，提高客戶對(duì)我們的信任度之后方有機(jī)會(huì)銷售產(chǎn)品給他們。
主動(dòng)協(xié)助客戶做工作，比如幫忙查找資料，幫忙做方案，做預(yù)算，這都是讓客戶對(duì)我們?cè)黾有湃味鹊姆绞街?，也是推我們產(chǎn)品給他們的最好機(jī)會(huì)。即使當(dāng)時(shí)沒有能立刻成交，但是他們會(huì)一直記得你的功勞的，往后有用到的都會(huì)主動(dòng)找到我們的。
三、做好售后服務(wù)
不管是多好的產(chǎn)品都會(huì)有次品，都會(huì)有各種各樣的問題出現(xiàn)，如此售后就顯得尤其重要，做好售后是維護(hù)客情的重要手段，是形成再次銷售的關(guān)鍵。當(dāng)客戶反應(yīng)一個(gè)問題到我們這里來的時(shí)候，我們要第一時(shí)間向客戶詳細(xì)了解情況，并盡量找出問題的所在，如果找不出原因的，也不要著急，先穩(wěn)定客戶的情緒，安慰客戶，然后再承諾一定能幫他解決問題，讓他放心，再把問題跟公司的技術(shù)人員反應(yīng)，然后再找出解決的方案。
在我成交的客戶里，有反應(yīng)出現(xiàn)問題的也不少，但是經(jīng)過協(xié)調(diào)和幫忙解決以后，大多客戶都對(duì)我們的服務(wù)感到很滿意。很多都立刻表示要繼續(xù)合作，有項(xiàng)目有需要采購的都立刻跟我們聯(lián)系。
四、堅(jiān)持學(xué)習(xí)
人要不斷的學(xué)習(xí)才能進(jìn)步。首先要學(xué)習(xí)我們的新產(chǎn)品，我們的產(chǎn)品知識(shí)要過關(guān);其次是學(xué)習(xí)溝通技巧來提高自身的業(yè)務(wù)能力;再有時(shí)間還可以學(xué)習(xí)一些同行的產(chǎn)品特點(diǎn)，并跟我們的作個(gè)比較，從而能了解到我們產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，從而做到在客戶面前揚(yáng)長避短。
五、多了解行業(yè)信息
了解我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手我們的同行，了解現(xiàn)在市場(chǎng)上做得比較好的產(chǎn)品，了解行業(yè)里的相關(guān)政策，這些都是一個(gè)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員必須時(shí)刻都要關(guān)心的問題。只有了解了外面的世界才不會(huì)成為坐井觀天的青蛙，才能對(duì)手中掌握的信息做出正確的判斷，遇到問題才能隨機(jī)應(yīng)變。
六、后半年的計(jì)劃
在半年銷售總結(jié)會(huì)議上，我的數(shù)據(jù)跟同部門的同事xx的數(shù)據(jù)差距很大，她半年的銷售額是15萬多，回款是8萬多，而我只有兩萬多的銷售額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的落后了，所以我要在下半年迎頭趕上。雖然她比我早一段時(shí)間進(jìn)公司，但是大家面對(duì)的同一個(gè)市場(chǎng)，手中也是同樣多的客戶，這之間的差距只有人與人之間的差距，往后我要多向她和其他同事學(xué)習(xí)銷售技巧，要努力提高自己的銷售量，爭(zhēng)取趕上他們。
我要給自己定一個(gè)明確的目標(biāo)，在后半年里爭(zhēng)取做到15萬，即每個(gè)月要做3萬左右。同時(shí)要制定一個(gè)銷售計(jì)劃，并把任務(wù)分配到手中的客戶里面，大方向從行業(yè)分，小到每一個(gè)客戶。這樣才能每天都明確的知道自己的任務(wù)，才能明確自己拜訪客戶的目的，提高拜訪的質(zhì)量。由于我上半年工作計(jì)劃做得不詳細(xì)，拜訪客戶比較盲目，對(duì)產(chǎn)品也不是特別熟悉，以至銷量比較少，所有在后半年要改變辦法，要努力提高銷量，要努力完成公司分配的任務(wù)。
最后我要感謝我們的領(lǐng)導(dǎo)和我們同事在上半年對(duì)我工作的支持和幫助，希望往后通過大家一起努力，讓我們能夠在下半年再創(chuàng)佳績。
金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文4
光陰似箭，20xx年又過去了?；仡欉^去一年里，在總經(jīng)理正確的指導(dǎo)下，我和所有員工密切配合，緊緊圍繞醫(yī)藥銷售工作為中心，我積極主動(dòng)地同所有員工，團(tuán)結(jié)一致，努力進(jìn)取，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，全面完成20xx年各項(xiàng)醫(yī)藥銷售任務(wù)。
20xx年元月8日的店慶，我們帶領(lǐng)全體員工以滿腔的工作熱情，面帶微笑的接待進(jìn)店的每一位顧客，每位顧客都好像是我們的好朋友，那種場(chǎng)景我至今難忘，那天，天氣寒冷，外面排隊(duì)領(lǐng)禮品的顧客很多，我們打開大廳的中應(yīng)空調(diào)，把顧客讓進(jìn)大廳，增加大廳的人氣，大廳顧客越聚越多，收款臺(tái)的顧客也越來越多，我們又及時(shí)調(diào)整展車商品，把公司產(chǎn)品和一元特價(jià)商品陳列在一起，增加了公司產(chǎn)品的銷售，同時(shí)創(chuàng)造了每天3.6元的銷售，為以后的銷售奠定了很好的基礎(chǔ)。
5月 6月我們配合公司組織員工學(xué)習(xí)，是員工充分認(rèn)識(shí)到，在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的商業(yè)社會(huì)里，公司和個(gè)人都面臨著巨大的壓力，公司的成長需要所有的員工都和公司朝著同一個(gè)方向前進(jìn),當(dāng)所有的員工都同心協(xié)力地為公司的事業(yè)奮斗拼搏時(shí),公司的成長就會(huì)勢(shì)如破竹 激流勇進(jìn).作為員工,只有時(shí)刻提升自己的各項(xiàng)能力,實(shí)現(xiàn)和公司的同步發(fā)展,才能實(shí)現(xiàn)個(gè)人的成長. 每位員工對(duì)工作都必須持有認(rèn)真負(fù)責(zé)任的態(tài)度，要把工作當(dāng)成使命來做，充分發(fā)揮自己的特長，發(fā)掘出自己的潛能，做好每一筆銷售，20xx年1月份至六月份，我們都順利完成銷售任務(wù)。7月份我們又進(jìn)行了專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了老年人用藥的注意事項(xiàng) 胃病患者用藥 非處方藥的合理應(yīng)用 抗菌素的合理應(yīng)用等等……
7月12日我和李瑞方經(jīng)理雙雙調(diào)入3號(hào)店，我們召開員工會(huì)議，告訴員工一個(gè)良好的團(tuán)隊(duì)，應(yīng)該是團(tuán)結(jié)向上，人與人只有彼此尊重和理解，各自發(fā)揮自己的長處，共同朝著一個(gè)目標(biāo)，才能產(chǎn)生壹加壹大于3的作用，一個(gè)月的時(shí)間改變了員工面貌，我們又配合公司全面展開3號(hào)店的培訓(xùn)工作，每周34到孫經(jīng)理培訓(xùn)，周67鄒經(jīng)理團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練，使我們3號(hào)的員工素質(zhì)又上了一個(gè)臺(tái)階，我一直牢記李總的一句話：解放思想找差距，首先從自己開始，認(rèn)真對(duì)自己展開自我批評(píng)，每天查找自己的失誤，每天查找什么原因走失顧客，在日后的工作中要注意的問題，密切關(guān)注大廳動(dòng)向。
不放走一元的銷售，為了和顧客達(dá)成銷售協(xié)議，絞盡腦汁，有時(shí)為了挽留顧客跑到大廳外面和顧客協(xié)商。并堅(jiān)持開早會(huì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)給員工講解，規(guī)范營業(yè)員統(tǒng)一用語標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，顧客進(jìn)門有迎聲走時(shí)有送聲，為顧客分憂解難，有一位老顧客，醫(yī)保刷卡密碼總是不對(duì)，他年齡又大，不認(rèn)識(shí)去社保局的路，我及時(shí)安排司心法下班后去社保局，幫助顧客辦理手續(xù)，顧客對(duì)我們的服務(wù)非常滿意。
12月我們又迎來新店的開業(yè)，知道此消息我很興奮，帶領(lǐng)員工去新店加班，接著又迎來我們的連鎖認(rèn)證，我們和員工一起日夜奮戰(zhàn)，既要認(rèn)證有不想影響銷售，我們想方設(shè)法，創(chuàng)造每一筆銷售，認(rèn)證當(dāng)天，我早晨6點(diǎn)到殷都店和許經(jīng)理一起對(duì)各項(xiàng)記錄，商品陳列再次進(jìn)行檢查，雖然有一點(diǎn)累，但是我們很高興，走過杏林的10年，我以經(jīng)與杏林融為一體，杏林的事業(yè)就是我的事業(yè)。
為了更好的工作，我堅(jiān)持學(xué)習(xí)，同時(shí)感謝李總對(duì)自己的嚴(yán)格要求，我決不讓自己成為掉隊(duì)的那一個(gè)，每天以最佳的精神狀態(tài)去工作，和杏林共創(chuàng)事業(yè)，和杏林同步發(fā)展。
20xx年已經(jīng)勝利走過，在新的一年里，我要帶領(lǐng)我們衛(wèi)東店的全體員工，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造更高銷售!!
業(yè)務(wù)員工作總結(jié)相關(guān)文章：
1.業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)范文精選5篇
2.業(yè)務(wù)員個(gè)人年終工作總結(jié)最新范文
3.業(yè)務(wù)員個(gè)人年終工作總結(jié)
金融業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文
