財務規(guī)劃師的主要職責精選八篇

時間：2023-01-03 07:03:00 舒欣4589由分享

財務規(guī)劃師的主要職責精選八篇大全

財務規(guī)劃師需要根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。下面是小編為大家?guī)淼呢攧找?guī)劃師的主要職責精選八篇，希望大家能夠喜歡!

財務規(guī)劃師的主要職責精選八篇

財務規(guī)劃師的主要職責1

1、為客戶做家庭財務分析，了解客戶需求;

2、據(jù)客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟收益;

3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業(yè)的反饋;

4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模塊的合理配置，為客戶設計合理的財稅規(guī)劃以實現(xiàn)客戶利益的最大化。

財務規(guī)劃師的主要職責2

1維護老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關活動

2與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案

3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務辦

5負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃;

6負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

7負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃;

財務規(guī)劃師的主要職責3

職責：

1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務，并實施工作指導與監(jiān)督;

3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產品的業(yè)務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財務會計專業(yè)畢業(yè);

2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，了解相關法律法規(guī);

5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規(guī)劃師的主要職責4

1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

財務規(guī)劃師的主要職責5

1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核;

3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易;

財務規(guī)劃師的主要職責6

職責:

1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;

2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場

任職要求：

1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標感;

3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

4、具有極強的學習態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓;

5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力

財務規(guī)劃師的主要職責7

1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務

2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發(fā)銀行基礎知識

3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

4.負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業(yè)務

5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標

6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務規(guī)劃師的主要職責8

職責：

1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;

3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性