2020計算行業(yè)市場發(fā)展分析
2020計算行業(yè)市場發(fā)展分析
近年來政策密集出臺，大力支持計算機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，那么今年計算機產(chǎn)業(yè)發(fā)展如趨勢如何?接下來小編為大家整理了2020計算行業(yè)市場發(fā)展相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2020計算行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析，政策利好驅(qū)動計算機行業(yè)整體向上
科技成長性行業(yè)的最佳投資階段是其滲透率從 10%向 50%發(fā)展的階段，而作為我國新經(jīng)濟重要基礎(chǔ)設(shè)施之一的 5G 標志一個新的科技創(chuàng)新周期的開始，根據(jù)中國信通院的預測，按照產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系測算，2020 年，5G 間接拉動 GDP 增長將超過 4190 億元;到 2025 年，間接拉動 GDP 將達到 2.1 萬億元;到 2030 年 5G 間接拉動的 GDP 將達到 3.6 萬億元。5G 同人工智能、大數(shù)據(jù)共同形成合力將對整個社會的移動醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、在線教育、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等眾多領(lǐng)域形成有力支撐。在疫情催化下，貨幣政策及產(chǎn)業(yè)政策利好不斷釋放，技術(shù)水平持續(xù)推進，計算機多個板塊的中期投資機會將進一步凸顯。5G 具有長周期屬性和創(chuàng)新突破性，預計 5G 網(wǎng)絡發(fā)展從起步、成熟、被替代等環(huán)節(jié)在內(nèi)的生命周期大約為 10 年，目前是起步期，也是相關(guān)成長股投資的最佳時點。
計算機行業(yè)屬于 5G 產(chǎn)業(yè)鏈下游，5G 面向應用場景的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要包括系統(tǒng)集成與行業(yè)解決方案、大數(shù)據(jù)應用、物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案、增值業(yè)務和行業(yè)應用等部分，鑒于目前 5G標準 R16、R17 推進進程慢于計劃，短期內(nèi)，在垂直行業(yè)的應用還存在一定技術(shù)瓶頸，大部分領(lǐng)域短期內(nèi)實現(xiàn)商用帶來利潤增長點的可能性不大，但垂直行業(yè)數(shù)據(jù)積累、行業(yè)需求把握、用戶粘性等有望建立較高壁壘，一旦基礎(chǔ)設(shè)施完備，相關(guān)標準落地，有望產(chǎn)生爆發(fā)式增長。2013-2019 年我國軟件業(yè)務收入持續(xù)增長，增速由于體量較大趨于平穩(wěn)，2018 年增速為12.4%，2019 年增速為 15.4%，增速上升。而 2018 年 GDP 增速為 6.6%，2019 年增速為 6.2%，增速下降。云計算與信息化需求的擴張，新興技術(shù)與商業(yè)模式對傳統(tǒng) B 端和 C 端市場沖擊的供給優(yōu)化，為計算機行業(yè)帶來較強的成長性。
近年來政策密集出臺，大力支持計算機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，涉及子板塊包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、金融科技、智慧交通、教育信息化、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全等等，驅(qū)動行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級。與政策相伴的是政府在信息技術(shù)領(lǐng)域投入的增加，例如相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立等。2019 年 7 月，科創(chuàng)板正式開板，更是為科創(chuàng)企業(yè)上市提供了“綠色通道”。
2020年中國疫情期間計算機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
科技在防控疫情上具有較大的作用和潛力，改變了生活場景，催生了云經(jīng)濟的大趨勢。計算機行業(yè)受周期影響較小，疫情反而催生新的需求。第一，本次疫情正是檢驗了我國的科技行業(yè)突出的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。醫(yī)院的信息化建設(shè)體現(xiàn)了中國速度，運營商快速幫助火神山建設(shè) 5g 網(wǎng)絡，紫光及旗下新華三繼火神山醫(yī)院后再向雷神山醫(yī)院捐贈全套網(wǎng)絡及安全設(shè)備;華云數(shù)據(jù)將為免費提供醫(yī)院信息化建設(shè)相關(guān)超融合云一體機產(chǎn)品及服務。第二，疫情下催生新的生活消費場景。比如說遠程辦公、在線教育、云游戲、視頻會議、在線醫(yī)療等。由于春節(jié)假期的延長，遠程辦公軟件的用戶訪問量上升，據(jù)搜狐報道，騰訊會議每天都在進行資源擴容，日均擴容云主機 1.5 萬臺。在線教育模式也正得到各地方的推行。云經(jīng)濟將是中國經(jīng)濟騰飛的重要引擎，目前正處于快速滲透的趨勢之中。
再融資新規(guī)，激活上市公司融資活力。2 月 14 日，證監(jiān)會發(fā)布了再融資新規(guī)，此次新規(guī)中明顯放松了對主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市公司定向增發(fā)股票的監(jiān)管要求，對公司的財務指標限制、認購者的限售期、定向發(fā)行對象的人數(shù)、最高發(fā)行折價等方面進行了調(diào)整?？偟膩碚f，再融資新規(guī)解除了對上市公司再融資的不必要的限制?；仡櫄v史，上一輪創(chuàng)業(yè)板的牛市正是受益于再融資的放松，從下圖可以看出，中小創(chuàng)板塊中并購重組的公司數(shù)從 2012 年的 18 家快速上升到 2015 年的 229 家，此階段正是中小創(chuàng)的牛市。此次再融資新規(guī)的調(diào)整，是完善市場化建設(shè)的重要舉措，有利于優(yōu)秀的上市公司借助資本市場的力量做大做強。對于代表高科技成長的計算機行業(yè)而言，將顯著的受益與于此次再融資新規(guī)。
二月份，由于受武漢疫情的影響，云經(jīng)濟的興起，催生了各類在線的消費場景需求。這從云計算板塊表現(xiàn)最好可以看出，在線醫(yī)療、在線教育、云辦公等各類需求離不開云計算資源的支撐。從各類指數(shù)表現(xiàn)來看，二月份創(chuàng)業(yè)板指上漲7.46%，計算機、電子、傳媒、通信板塊分別上漲 10.61%、5.41%、1.80%、11.08%。整體而言，計算機和通信表現(xiàn)相對較好，疫情的爆發(fā)催生各類新的生活、辦公場景的需求，流量需求爆發(fā)，引發(fā)網(wǎng)絡建設(shè)的需求，特別是 5g 網(wǎng)絡建設(shè)。按照“統(tǒng)籌計劃、嚴控到崗、穩(wěn)步漸進、有序復工”的工作模式，三月份將迎來復工的高峰期，板塊新的熱點可能集中在醫(yī)療信息化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上。
一、軟件行業(yè)
整個軟件的增速大約在 15%作用，而出口增速進入負值區(qū)間，從業(yè)人員增速達到了 5%左右，而工資同比增速約 10%左右。就整個軟件行業(yè)來說，受春節(jié)的影響以及本次疫情的影響，景氣度較低。隨著復工的有序推進，云經(jīng)濟下催生各類軟件的需求，軟件行業(yè)有望迎來景氣度反轉(zhuǎn)。
二、云計算
全球云計算市場規(guī)模總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，我國云計算市場增速高于全球云計算市場增速，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預測，2019 年國內(nèi)公有云市場規(guī)模為 668.3 億，增速為 52.8%，2019 年國內(nèi)私有云市場規(guī)模為 644.2 億，增速為 22.6%。
三、醫(yī)療信息化
本次疫情期間，醫(yī)療科技發(fā)揮了重要作用，比如說衛(wèi)寧健康與各地區(qū)衛(wèi)健委和各級醫(yī)療機構(gòu)合作，部署完成“快速問診功能”的上線。創(chuàng)業(yè)慧康為全國醫(yī)院客戶上線“發(fā)熱門診”業(yè)務流程，搭建公有云互聯(lián)網(wǎng)信息平臺。東華軟件旗下東華醫(yī)為火神山醫(yī)院信息管理系統(tǒng)如期交付。思創(chuàng)醫(yī)惠為醫(yī)院上線互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在線問診咨詢以及新冠疫情風險人群 AI 追蹤平臺等系統(tǒng)。
預計 2020 年增量市場空間約 723.73 億元，行業(yè)格局分散。目前市場空間未飽和，市場格局仍呈現(xiàn)競爭分散狀態(tài)，行業(yè)集中度較低，CR5 從 2011 年 36.3%增長至 2017 年的 40%。從政策和行業(yè)的空間來看，我們認為醫(yī)療信息化高景氣度有望維持。疫情的沖擊會加速醫(yī)療信息化建設(shè)，行業(yè)本身集中度較低，市場的競爭形態(tài)和商業(yè)模式有可能使得行業(yè)集中度有提升的空間。
其中醫(yī)院近三年信息化建設(shè)投入增速約在 10%，以此計算醫(yī)院信息化市場空間為 433.11 億元，2020 年約 521.68 億元，2022 年約為 619.81 億元。
四、海外
2019年云服務市場維持高景氣度發(fā)展。2019年全球云服務市場規(guī)模達到1071億美元，較上年增長 37.6%，預計 2020 年全球云服務市場規(guī)模將達到 1410 億美元，同比增長 32%，到 2024 年增長至 2840 億美元。
云服務市場競爭格局不斷變化。微軟 Azure 開始挑戰(zhàn)亞馬遜 AWS 在云市場中的地位。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，微軟 Azure 云服務在 2019 年的企業(yè)采用增長率，已經(jīng)超過亞馬遜 AWS。隨著越來越多的企業(yè)采用 Azure，AWS 的市場份額正在被不斷蠶食。亞馬遜AWS 全球市場份額，從 2018Q4 的 33.4%、下降到 2019Q4 的 32.4%;微軟 Azure 從 2018Q4 的 14.5%、增長到 2019Q4的 17.6%。阿里云在亞太和中國市場是亞馬遜的強勁對手，在全球第二大云服務市場中國，阿里云市占率超過 40%。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國計算機行業(yè)市場消費調(diào)查及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019 年云服務市場多點開花，云服務提供商根據(jù)各自優(yōu)勢定義云服務。微軟Azure 云服務的季度增長率更高，得益于廣泛的渠道覆蓋，其對企業(yè)客戶更具吸引力，隨著舊系統(tǒng)與服務支持期的技術(shù)，微軟加強了與合作伙伴的溝通，以便將 WindowsServer2008 的工作負載遷移到云端。谷歌方面，GoogleCloud在吸引新的企業(yè)客戶和發(fā)展渠道合作伙伴網(wǎng)絡方面也取得不錯進展。極大地提升銷售團隊的實力，并將其合作伙伴納入現(xiàn)場組織，以開展更加緊密的協(xié)調(diào)。阿里云仍然保持著在中國市場的領(lǐng)先地位，希望通過兩層分銷，擴展其在亞洲其它地區(qū)和歐洲市場的企業(yè)客戶基礎(chǔ)。
五、趨勢
三月，隨著疫情的沖擊后逐漸的復工，我們認為需要關(guān)注兩方面的變化，第一，疫情的沖擊下帶來行業(yè)景氣度的變化是我們?nèi)路葜饕耐顿Y邏輯。第二，關(guān)注年報和一季報的業(yè)績指引。第三，海外科技動態(tài)，尤其是全球前五大互聯(lián)網(wǎng)公司“FAAMG”的動態(tài)。綜合行業(yè)景氣度和業(yè)績，軟件、云計算、醫(yī)療信息化等等行業(yè)值得關(guān)注。
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